PİXON CRM

Öne çıkan özellikler

• Firma, kişi ve görüşme geçmişi
• Satış hunisi ve teklif kaydı
• Destek talebi müşteri kartına bağlı
• Görev, hatırlatma ve huni raporu

Müşteri kaydı

• Firma ve kişi: Müşteri, yetkili ve iletişim bilgisi tek kartta toplanır. Aynı firma altında birden fazla kişi durur.
• Görüşme geçmişi: Arama, toplantı ve notlar zaman sırasıyla kartta durur. Yeni görüşme eski bağlamı kaybetmez.
• Etiket ve segment: Müşteriler sektör, bölge veya duruma göre ayrılır. Liste kampanya ve takip için süzülür.
• Ekip ataması: Kayıt ilgili satış veya destek sorumlusuna bağlanır. Sahipsiz fırsat listede kalmaz.

Satış

• Satış hunisi: Fırsatlar aday, görüşme, teklif ve kazanıldı aşamalarında izlenir.
• Teklif kaydı: Gönderilen teklif tutarı ve durumu fırsata bağlı kalır. Hangi teklifin açık olduğu karttan görülür.
• Görev ve hatırlatma: Takip tarihi geçen işler listeden düşmez. Bir sonraki arama günü kartta durur.
• Huni raporu: Aşama bazında açık fırsat adedi ve tutar özeti görülür.

Destek

• Talep kaydı: Destek talebi ilgili müşteri kartına bağlanır. Satış geçmişinden kopuk bir kuyruk oluşmaz.
• Ortak geçmiş: Satış ve destek aynı görüşme ve talep listesini görür.
• Öncelik ve durum: Talepler açık, bekliyor ve çözüldü olarak ilerler. Geciken iş filtrelenir.
• İç not: Müşteriye gitmeyen ekip notu kartta ayrı durur.

Faydalar

• Ortak müşteri kaydı: Satış ve destek aynı görüşme ve talep geçmişini görür.
• Açık işler: Fırsatlar, teklifler ve görevler listeden kaybolmadan takip edilir.
• Görünür huni: Hangi aşamada ne kadar fırsat olduğu ekip toplantısında aynı rapordan okunur.

Kullanım örneği

Satış ekibinin teklif, görüşme ve destek taleplerini müşteri bazında izlemesi.